在20世纪初,新闻纸是造纸厂的核心竞争能力,但近几年随着互联网等新媒体的发展,传统媒体受到了相当大的冲击和影响,尤其是报纸发行的减少,造成新闻纸需求的日渐萎缩。
新闻纸进出口
表1数据统计了我国2012-2018年新闻纸出口量、出口金额及其增长率变化情况,2012-2015年之间,新闻纸出口市场波动幅度较大。2013年新闻纸进口量增长近20倍,2014年之后出口量一直呈现负增长现象,2015年出口量比2014年下降约80%。自2015年起,新闻纸出口量逐渐萎缩,2018年新闻纸年出口量仅为7379吨,约占出口量最高的2013年年出口量的10%。
表2数据统计了我国2012-2018年新闻纸进口量、进口金额及其增长率变化情况,相对于出口变化幅度而言,新闻纸进口量变化较为平稳,2015年之后新闻纸进口量稳步上升,表明新闻纸进口依赖度不断提高。从新闻纸进口量及进口金额同比增长率变化情况来看,2012-2016年进口金额增长率明显小于进口量增长率,表明在此期间进口新闻纸价格有所下降,这一局面在2017及2018年度有所转变,表明在此期间进口新闻纸价格逐渐上涨。
传统出版行业与电子阅读行业发展趋势
图1展示了1998-2016年报纸、期刊出版物总印数的年增长率。2013年之前,报纸出版总印数连续10年保持正向增长,2009年之后增长率有所下降,自2013年起,连续4年出现负增长现象。期刊出版物总印数在2000-2006年之间呈正负交替增长,,2006-2012年之间维持7年正向增长,2013年起连续4年负增长。由图2数据可以看出,中国数字阅读市场规模从2012年的39亿元发展至2017年的152亿元,同比增长26.7%,扩大了3倍有余。2012-2017年中国数字阅读市场处于高速发展期,年均复合增长率高达31.27%。而随着移动互联网人口红利耗尽,数字阅读用户规模日益饱和,数字阅读市场规模增速也将有所放缓,但整体规模仍不断扩大。
近年来,随着移动阅读及智能手机硬件的发展,数字阅读的市场版图不断扩大,对传统出版行业产生巨大冲击,如图1所展示的报纸、期刊总印数的不断下降。
新闻纸生产量
1.年产量变化情况
图2为2001-2018年新闻纸生产量变化趋势图,如图所示,2009年是我国新闻生产量的峰值。2009年之前,新闻纸产量呈逐年上升趋势,在此之后,新闻纸产量虽偶有波动,但总体呈下降趋势,在2018年达到产量最低点。
从2008年奥运会之后,由于国内新闻纸用量的下降,新闻纸出现了严重的供大于需的情况,新闻纸生产厂越来越少,不断有新闻纸机改造生产其他纸种。以中国最大的新闻纸生产商华泰集团为例,近五年来,已经有5台新闻纸机做了改造,东营华泰9号机改产文化纸、东营华泰10号机改产文化纸、东营华泰11号机改产包装纸、广东华泰纸机改产包装纸、河北华泰纸机改产文化纸。集团仅剩东营华泰12号机还生产新闻纸。
而从去年开始,政府出台一系列政策对进口废纸加以限制,使得市场形势发生急剧变化,由于原料端供应大量减少,新闻纸的产量急剧萎缩,国内新闻纸市场出现了多年未有的供不应求现象,新闻纸的价格飙升,居高不下。
由于国内新闻纸供应紧张,国外新闻纸纷纷进入中国,新闻纸进口量远大于去年同期水平,为了应对“纸荒”,各报社纷纷选择了使用进口纸。据统计,今年新闻纸进口量约为48万吨,为近年来最高值(见表2统计数据)。
2.产能集中度
图3展示的是2009至2018年新闻纸产能集中度变化趋势,此处取行业内年度产量排名前3的产量之和占当年新闻纸总产量的百分比来量化产能集中度。由图3可以看出,2009年以来,新闻纸行业的产能集中度越来越高,2015-2018年间产能集中度均超出80%。表3统计了2009至2018年每年新闻纸年产量排名前三的三个省。从产能区域分布来看,我国新闻纸产能集中分布在山东、广东以及河北三省,逐步形成产业集群现象。
从行业来看,与高集中度的重工业相比,轻工业集中度相对偏低,但新闻纸行业却呈现出超高产能集中度,这与供给侧结构性改革有着密切联系。供给侧成效显现,规模效应发力。具体而言,供给侧改革针对上中游行业淘汰落后产能,采用政策手段去产能将成本压力传递至下游,下游行业采用市场化方式去产能;同时,行业龙头企业依靠规模经济优势对落后的企业进行并购整合,进而实现上集中度的提升。受供给侧结构性改革影响,去产能、去泡沫、去杠杆将会贯穿未来整个“十三五”时期。
对于2019年新闻纸市场的走向,中国报业协会秘书长胡怀福表示:“新闻纸市场需求量将继续减少,在现有4家新闻纸厂继续坚持正常生产以及原材料得以保障的情况下,新闻纸市场形势保持平稳,新闻纸供应的紧张局面将进一步缓解。但新闻纸市场仍存在很多不确定因素,报业要密切关注市场变化。”
根据中国报业协会预测数据,明年国产新闻纸总供应量约为157万吨,全国报业总需求量约为158万吨,如果加上保守估计应该在15万吨左右的进口新闻纸的数量,明年新闻纸市场将供略大于求。
综合以上分析,近年来,新闻纸进出口基本维持稳定,增长率曲线在零增长线上下小幅度波动。在新兴电子阅读行业稳步发展的同时,传统出版物的印刷量正加速萎缩,新闻纸需求正在减少,这种趋势在近期内将无法逆转。国内新闻纸生产厂家越来越少,新闻纸产量近年来整体呈下降趋势,与之对应,新闻纸进口量逐年攀升,挤占国内市场份额。在供给侧结构性改革的影响下,行业竞争将不断加剧,产业调整、并购整合速度将加快。
责任编辑:郑胜芳
校对:郑胜芳
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